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從年后開(kāi)始國內疫情突然集體爆發(fā),致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發(fā)式增長(cháng)，今天我就從個(gè)人角度來(lái)解讀發(fā)表一下自己的一些見(jiàn)解：

（1）短期爆單，現款現貨，考驗制造能力和安裝能力 

SMC制造優(yōu)勢得以體現，考驗早期標準單模和組合模具儲備，及臨時(shí)改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目（0912和1014型號）。此時(shí)更能展現頭部企業(yè)優(yōu)勢，從訂單量來(lái)看，在模具儲備和產(chǎn)能方面，整體衛浴的頭部企業(yè)可謂是當仁不讓。  本次抗疫項目同時(shí)暴露出產(chǎn)業(yè)鏈工人的嚴重脫鉤問(wèn)題，當前行業(yè)中項目安裝都以小班組為單位，在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系，訂單規�；�后難以匹配標準化的安裝進(jìn)度和質(zhì)量。 

（2）香港抗疫項目，雙面VCM成標準產(chǎn)品 

行業(yè)目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科，兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時(shí)不得不提，長(cháng)久以來(lái)行業(yè)保守派對VCM體系忽略太嚴重。  我從四點(diǎn)來(lái)論證VCM的優(yōu)勢： 

①當前日本市場(chǎng)除豪宅外，全部整體衛浴墻板為VCM。（TOTO、驪住、松下等） 

②2021年之前，佛山/中山等區域萬(wàn)科住宅項目大量使用VCM，以科筑、華科、華南為主，產(chǎn)品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 

③本次疫情，香港方艙醫院VCM成標準款。 

④VCM應用場(chǎng)景豐富：整體衛浴、住宅電梯廳、寫(xiě)字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等�？梢载撠煹恼f(shuō)，當前的VCM產(chǎn)業(yè)遠超整體衛浴產(chǎn)業(yè)。 

綜合考慮成本、產(chǎn)能、快裝、售后、防火等，“貼磚底盤(pán)+彩鋼墻板”會(huì )是打開(kāi)國內住宅整體衛浴的最合適方案。（行業(yè)中最怕2種人，一種是什么都不懂的，一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業(yè)透明后，只會(huì )對從業(yè)者的要求越來(lái)越高.） 

（3）工廠(chǎng)預制+快裝工法展現裝配效率 

集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式，國內SMC產(chǎn)品（國標），香港雙面VCM+巖棉芯材產(chǎn)品（英標）。 

（4）抗疫訂單還不足以影響當前市場(chǎng)格局  

疫情的物資的快速整合是檢驗各家產(chǎn)品及服務(wù)能力的試金石，也是企業(yè)價(jià)值和社會(huì )責任的擔當。不超過(guò)3個(gè)億抗疫的訂單，對整個(gè)行業(yè)影響不大，無(wú)可持續性。隨著(zhù)國內33家和香港8間方艙醫院落地，動(dòng)態(tài)清零+封控政策顯效，整體衛浴經(jīng)過(guò)2月底至3月中的運動(dòng)式暴增后，市場(chǎng)無(wú)疑會(huì )冷靜一段時(shí)間。在市場(chǎng)層面上所謂內行看門(mén)道，外行看熱鬧，就不做過(guò)多闡釋。結合國外發(fā)展及國內市場(chǎng)和政策方向看，未來(lái)一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業(yè)為參照，在疫情期間方艙醫院及隔離酒店，整體衛浴爆炸式增長(cháng)。增量市場(chǎng)現有幾十萬(wàn)套長(cháng)租公寓及即售型公寓（TOP地產(chǎn)），存量市場(chǎng)中仍有大量舊改項目，要說(shuō)沒(méi)有未來(lái)是不可能的。在疫情后的時(shí)代整體衛浴廠(chǎng)家們還得面對現實(shí)，繼續深挖客戶(hù)，選擇沒(méi)有資金風(fēng)險及付款條件正常的甲方，又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價(jià)中標為導向的正常市場(chǎng)。

整體衛浴企業(yè)在面對國內外大環(huán)境下的判斷和推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)能極易達到過(guò)剩，使得本就脆弱的制造業(yè)岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求，一邊是逐年遞增的材料成本，過(guò)剩產(chǎn)能下的同行們只能低價(jià)競爭這一條路可走。現在國內經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)周期的雙重波動(dòng)之下，更重要是如何正確的為當前市場(chǎng)服務(wù)，并布局到下一個(gè)周期，跨度不可太大，做大做強不如做長(cháng)做久。希望疫情能早日徹底結束，這樣有利于全社會(huì )、全產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。

從年后開(kāi)始國內疫情突然集體爆發(fā),致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發(fā)式增長(cháng)，今天我就從個(gè)人角度來(lái)解讀發(fā)表一下自己的一些見(jiàn)解：

（1）短期爆單，現款現貨，考驗制造能力和安裝能力 

SMC制造優(yōu)勢得以體現，考驗早期標準單模和組合模具儲備，及臨時(shí)改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目（0912和1014型號）。此時(shí)更能展現頭部企業(yè)優(yōu)勢，從訂單量來(lái)看，在模具儲備和產(chǎn)能方面，整體衛浴的頭部企業(yè)可謂是當仁不讓。  本次抗疫項目同時(shí)暴露出產(chǎn)業(yè)鏈工人的嚴重脫鉤問(wèn)題，當前行業(yè)中項目安裝都以小班組為單位，在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系，訂單規�；�后難以匹配標準化的安裝進(jìn)度和質(zhì)量。 

（2）香港抗疫項目，雙面VCM成標準產(chǎn)品 

行業(yè)目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科，兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時(shí)不得不提，長(cháng)久以來(lái)行業(yè)保守派對VCM體系忽略太嚴重。  我從四點(diǎn)來(lái)論證VCM的優(yōu)勢： 

①當前日本市場(chǎng)除豪宅外，全部整體衛浴墻板為VCM。（TOTO、驪住、松下等） 

②2021年之前，佛山/中山等區域萬(wàn)科住宅項目大量使用VCM，以科筑、華科、華南為主，產(chǎn)品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 

③本次疫情，香港方艙醫院VCM成標準款。 

④VCM應用場(chǎng)景豐富：整體衛浴、住宅電梯廳、寫(xiě)字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等�？梢载撠煹恼f(shuō)，當前的VCM產(chǎn)業(yè)遠超整體衛浴產(chǎn)業(yè)。 

綜合考慮成本、產(chǎn)能、快裝、售后、防火等，“貼磚底盤(pán)+彩鋼墻板”會(huì )是打開(kāi)國內住宅整體衛浴的最合適方案。（行業(yè)中最怕2種人，一種是什么都不懂的，一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業(yè)透明后，只會(huì )對從業(yè)者的要求越來(lái)越高.） 

（3）工廠(chǎng)預制+快裝工法展現裝配效率 

集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式，國內SMC產(chǎn)品（國標），香港雙面VCM+巖棉芯材產(chǎn)品（英標）。 

（4）抗疫訂單還不足以影響當前市場(chǎng)格局  

疫情的物資的快速整合是檢驗各家產(chǎn)品及服務(wù)能力的試金石，也是企業(yè)價(jià)值和社會(huì )責任的擔當。不超過(guò)3個(gè)億抗疫的訂單，對整個(gè)行業(yè)影響不大，無(wú)可持續性。隨著(zhù)國內33家和香港8間方艙醫院落地，動(dòng)態(tài)清零+封控政策顯效，整體衛浴經(jīng)過(guò)2月底至3月中的運動(dòng)式暴增后，市場(chǎng)無(wú)疑會(huì )冷靜一段時(shí)間。在市場(chǎng)層面上所謂內行看門(mén)道，外行看熱鬧，就不做過(guò)多闡釋。結合國外發(fā)展及國內市場(chǎng)和政策方向看，未來(lái)一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業(yè)為參照，在疫情期間方艙醫院及隔離酒店，整體衛浴爆炸式增長(cháng)。增量市場(chǎng)現有幾十萬(wàn)套長(cháng)租公寓及即售型公寓（TOP地產(chǎn)），存量市場(chǎng)中仍有大量舊改項目，要說(shuō)沒(méi)有未來(lái)是不可能的。在疫情后的時(shí)代整體衛浴廠(chǎng)家們還得面對現實(shí)，繼續深挖客戶(hù)，選擇沒(méi)有資金風(fēng)險及付款條件正常的甲方，又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價(jià)中標為導向的正常市場(chǎng)。

整體衛浴企業(yè)在面對國內外大環(huán)境下的判斷和推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)能極易達到過(guò)剩，使得本就脆弱的制造業(yè)岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求，一邊是逐年遞增的材料成本，過(guò)剩產(chǎn)能下的同行們只能低價(jià)競爭這一條路可走。現在國內經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)周期的雙重波動(dòng)之下，更重要是如何正確的為當前市場(chǎng)服務(wù)，并布局到下一個(gè)周期，跨度不可太大，做大做強不如做長(cháng)做久。希望疫情能早日徹底結束，這樣有利于全社會(huì )、全產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。